Современная притча о двух братьях разворачивается в центре Москвы в наши дни. Валера Ромеев – молодой талантливый художник из шахтерского городка на Востоке Украины, отправляется за счастьем в российскую столицу в след за старшим братом. Оставив учёбу в художественном ВУЗе, Ромеев прозябает на Арбате, работая уличным портретистом. В надежде на помощь, Валера разыскивает старшего брата Вадима – успешного бизнесмена, с которым давно потеряна связь. Однако, независимый Вадим, привыкший сам пробиваться к успеху, отказывает младшему брату в поддержке. Случайная встреча Валеры со школьным приятелем Мишей Фагеным радикально меняет жизнь братьев Ромеевых…